JBS faz reestruturação acionária e deve ar a negociar seus papéis também nos Estados Unidos 314p5w
Com a dupla listagem, nos EUA e no Brasil, empresa espera conseguir valorização de suas ações e ganhar mais flexibilidade nas captações de recursos 66694v
São Paulo - A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, quer listar suas ações nos Estados Unidos, um mercado que dá mais visibilidade a investidores internacionais e onde os concorrentes da companhia são negociados a valores muito maiores. O plano é fazer uma dupla listagem, com ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) e na B3, e vai ser proposto agora aos acionistas da empresa. A listagem em Nova York pode acontecer em dezembro, caso os próximos os ocorram dentro do previsto. 6j6239
"É um o que tem condição de acelerar movimentos estratégicos da JBS", disse ao Estadão/Broadcast o presidente global da empresa, Gilberto Tomazoni. "Tem poder transformacional e estratégico como teve a abertura de capital." Além de criar condições para a valorização da empresa, a dupla listagem deve ampliar a capacidade de financiamento da JBS a um menor custo, ressalta o executivo. Nas captações, a empresa ganha mais flexibilidade e pode, por exemplo, fazer no futuro uma oferta subsequente de ações (follow-on) no Brasil e nos EUA, potencialmente ando muito mais investidores.
A concretização da dupla listagem é um projeto antigo da companhia. A nova tentativa deve ser feita por uma estrutura de incorporação de ações. A proposta é que quem tiver ação da JBS listada na B3 entrega o papel e recebe em troca o BDR (Brazilian Depositary Receipts, um recibo de ações) da JBS com sede na Holanda - JBS N.V., sociedade constituída dentro das leis daquele país. E é essa empresa holandesa que será listada na Nyse e na B3, via BDR. "Encontramos uma estrutura muito simples", disse Tomazoni. "Todos os acionistas, seja controlador ou minoritário, terão tratamento igualitário. Vão ter os mesmos direitos."
Nesta quarta-feira, 12, será feito o pedido de registro na SEC, o órgão federal que regula o mercado de capitais nos EUA. A assembleia dos acionistas minoritários pode acontecer em 60 dias.
A JBS tem um faturamento anual de R$ 375 bilhões, com operações industriais e escritórios comerciais em 24 países, mais de 330 mil clientes e exportação de produtos para mais de 190 países. No primeiro trimestre de 2023, teve prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão, ante um lucro líquido de R$ 5,142 bilhões em igual período de 2022. A receita líquida, de R$ 86,683 bilhões, foi 4,6% menor na comparação anual, enquanto o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) diminuiu 78,6%, para R$ 2,162 bilhões. A margem ficou em 2,5%. A dívida líquida em reais aumentou 26% na mesma base de comparação, para R$ 83,746 bilhões.
